Spécialisé dans l’analyse et le conseil en stratégie patrimoniale, à Reims, je vous accompagne dans l’optimisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.
Nous allons travailler ensemble sur vos projets d’investissements immobiliers à Reims et vos placements financiers.
Etape 1
Découverte mutuelle
Etape 2
Restitution de la synthèse préalable gratuite
Etape 3
Si besoin, étude de la lettre de mission
Etape 4
Si besoin, restitution de l'étude patrimoniale et de la stratégie
Etape 5
Mise en place des solutions
Etape 1 : Découverte mutuelle
Etape totalement gratuite, elle va permettre de nous découvrir, de déterminer ensemble les missions de l’étude et d’échanger sur les missions proposées. Cette étude est possible en post AUDIT.
Etape 2 : Restitution de la synthèse préalable gratuite
Je vais revenir vers vous pour vous présenter le résultat de la synthèse préalable qui va nous permettre de faire le point sur les premiers sujets d’amélioration pour étudier les différents axes de travail.
Etape 3 : Si besoin, étude la lettre de mission
En fonction de l’analyse préalable, nous allons voir ensemble s’il est pertinent d’approfondir les sujets avec l’aide d’une étude patrimoniale globale basée sur 3 piliers qui sont la fiscalité, le financier et le juridique.
Etape 4 : Si besoin, restitution de l’étude patrimoniale et de la stratégie
Cette quatrième étape est là pour vous exposer les résultats de l’étude patrimoniale des 3 piliers avec les points de vigilance et les préconisations d’amélioration intégrées dans une feuille de route.
Etape 5 : Mise en place des solutions
Pour aller jusqu’au bout de la démarche, je suis aussi là pour vous aiguiller dans la mise en place des solutions avec l’aide de mes différents partenaires.
Le cabinet ASTRA Patrimoine sera en mesure de vous suivre et d’adapter les préconisations tout au long de votre parcours
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