Un bilan complet à 360 °
Pour bien construire une stratégie il faut connaitre sa base de travail.
Pour cela, un audit complet de la composition de votre patrimoine est primordiale.
C’est le rôle de l’audit à 360°.
Il s’agit d’une étude qui porte sur les domaines de la fiscalité, du juridique, du patrimoine financier, du patrimoine immobilier et social.
Ces domaines sont étudiés en profondeur pour connaitre leur évolution et leur pertinence dans le temps. Cela va nous permettre de savoir si les supports en place sont encore pertinent ou s’il faut arbitrer avant d’agir.
Il est complété d’une étude des préconisations afin de poursuivre la dynamique que vous avez engagé.